Très vif succès de l’introduction en bourse de Pherecydes Pharma sur Euronext Growth® à Paris

• Offre sursouscrite 4 fois avec une demande globale de 28,1 M€
• Augmentation de capital d’environ 8 M€, après exercice intégral de la Clause d’Extension
• Début des négociations des actions le 5 février 2021 (FR0011651694 – ALPHE)

Communiqué complet en PDF

Nantes, le 2 février 2021 – 20h CET – Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd’hui le vif succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth^® Paris.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Je suis particulièrement sensible au très vif intérêt que notre projet a suscité au sein de la communauté financière dans le cadre de notre introduction en bourse, tant auprès des investisseurs institutionnels que particuliers. Je tiens à remercier tous nos actionnaires, historiques et nouveaux, qui ont décidé de nous accompagner dans cette nouvelle étape de notre développement. Grâce aux fonds levés, nous disposons désormais des moyens nécessaires pour développer de manière plus large la phagothérapie de précision. Le lancement de nos premiers essais cliniques avec nos phages anti-Staphylococcus aureus et la mise à disposition de nos phages anti-Staphylococcus aureus et anti-Pseudomonas aeruginosa sous forme d’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) auprès de la communauté médicale en France dès le 2^nd semestre de cette année, nous positionneront encore un peu plus comme l’un des leaders mondiaux dans ce domaine. »

Résultat de l’Offre
La demande totale exprimée s’est élevée à 4 690 361 titres, dont 39% au titre du Placement global (le « Placement Global ») (au travers de 25 ordres d’investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande d’environ 10,9 M€) et 61% au titre de l’Offre à Prix Ferme (l’« Offre à Prix Ferme » ou « OPF », et ensemble avec le Placement Global, l’ « Offre ») (au travers de près de 11 000 ordres d’actionnaires individuels, représentant une demande d’environ 17,2 M€). Au regard de la forte demande constatée, soit 28,1 M€, la Société a décidé la mise en œuvre intégrale de la Clause d’Extension.

Allocation de l’Offre
Au total, le nombre de titres émis à la suite de l’exercice de la Clause d’Extension s’élève à 1 333 265 actions nouvelles, allouées comme suit :

• 999 949 actions nouvelles dans le cadre du Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, du Canada et du Japon), représentant environ 6 M€, soit 75% du nombre total de titres alloués ; et
• 333 316 actions nouvelles dans le cadre de l’OPF, représentant environ 2 M€, soit 25% du nombre total de titres alloués. Dans le cadre de l’OPF, les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) seront servis à hauteur de 15,0% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) seront servis à hauteur de 7,9%.

Le produit brut total de l’augmentation de capital de la Société s’élève à environ 8 M€, prime d’émission incluse.

Après réalisation de l’augmentation de capital, le capital social de Pherecydes Pharma s’élève à 5 824 253 euros composé de 5 824 253 actions d’une valeur nominale unitaire de 1 euro. Sur cette base, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 6,00 € par action, la capitalisation boursière de Pherecydes Pharma ressort à environ 34,9 M€.

Le flottant représente 19,2% du capital de la Société (hors souscriptions des actionnaires historiques).

Le règlement-livraison des titres est prévu le 4 février 2021 et les actions seront admises à la négociation sur le marché d’Euronext Growth^® à Paris à compter du 5 février 2021, en cotation continue (code ISIN : FR0011651694 et le mnémonique : ALPHE).

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Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez 22 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s’appuie sur une équipe de 21 experts issus de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com